為拓寬融資渠道，建立多元化融資結(jié)構(gòu)，充分利用國內(nèi)外資本市場資金，我公司計劃年內(nèi)發(fā)行境外美元債券籌措資金。目前，公司正在加強與券商、銀行等金融機構(gòu)的對接，積極做好發(fā)債前期工作。
日前，經(jīng)公開招投標后，申萬宏源證券（香港）有限公司成功競標，作為該支海外債券的全球協(xié)調(diào)人。經(jīng)過雙方深入恰談蹉商，初步通過364+3年期同步啟動的發(fā)行方案，364天債券發(fā)行規(guī)模不超過1億美元；3年期債券視發(fā)改委批文額度并與銀行備用信用證額度相匹配，發(fā)行規(guī)模不超過3億美元。本次境外發(fā)行債券的募集資金將調(diào)回境內(nèi)使用，用于企業(yè)一般運營、再融資等用途。
此次籌備發(fā)行的美元債，將進一步提高我區(qū)在海外的影響力，也標志著我區(qū)從依靠國內(nèi)資本市場的“單車道”進入了境內(nèi)外資本市場協(xié)調(diào)發(fā)展的“雙車道”，對保障城市基礎設施建設、促進公司長遠發(fā)展、拓寬公司融資渠道具有深遠意義。
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